Ø додаткове програмне забезпечення (ліцензії БД, операційних систем, інший софт, який необхідний при роботі з даним рішенням) та кваліфікований обслуговуючий персонал;

Ø сполучення CRM з іншими системами, з якими працювала чи працює фірма на даний час (особливо якщо компанія використовувала ЕRР-систему);

Ø потенційне збільшення користувачів системою (сучасні системи дозволяють працювати навіть з одного робочого місця і довести до тисяч \ десятків тисяч);

Ø можливість роботи з системою на відстані (як через стандартний web-браузер в Інтернеті, так і за допомогою мобільного пристрою (PDA));

Ø можливості самої системи (наявність тієї чи іншої функції; опис функцій наведений нижче);

Ø галузева орієнтація;

Ø впровадження та підтримка (документація, online-підтримка, навчання персоналу, адаптація системи до регіону, якщо це продукт іноземних фірм);

Ø складність системи (“коробковий” продукт чи можливість підстроювання системи під потреби конкретного клієнта).

Функції CRM-систем:

Ø управління контактами (всі види контактів та їх історія, робота з клієнтами, створення комерційних пропозицій);

Ø управління продажем (прогнозування, аналіз циклу продаж, регіональний аналіз, звітність);

Ø скорочення витрат, збільшення об’єму продаж та стратегічний вплив;

Ø продажі по телефону (створення та розподілення списку потенційних клієнтів, автоматичний набір номеру, прийом замовлень);

Ø управління часом (календар / планування, електронна пошта);

Ø підтримка та обслуговування клієнтів (реєстрація звернень, переадресація звернень, рух замовлень від клієнта усередині компанії, звітність, управління вирішенням проблем, інформація по замовленням, управління обслуговуванням);

Ø автоматизація маркетингу (управління маркетинговими акціями, управління потенційними угодами, повна інформація про продукти та послуги компанії, сегментація клієнтської бази);

Ø функціональність для вищого керівництва;

Ø інтеграція з ERP;

Ø синхронізація даних (синхронізація з мобільними користувачами та портативними пристроями, синхронізація усередині компанії з іншими БД та серверами);

Ø електронна торгівля (управління угодами через Інтернет);

Ø організація мобільних продажів (генерація та робота із замовленнями, передача інформації торгівельним представникам поза офісом в режимі реального часу через мобільні пристрої).